Alex Meraz

Hawkes dîne avec sa petite amie, Camille, au banquet annuel de Soho quand une bombe artisanale explose. Miraculeusement, il n'y a qu'une victime, Derby Chasen. La bombe était placée dans son camion. L'autopsie révèle qu'il avait été frappé quelques heures avant sa mort avec un objet inconnu.

Leaphorn suit avec Chee une nouvelle piste qui les mène à une ferme. Avertie de la découverte d'un cadavre, l'agente Washington demande des analyses pour confirmer qu'il s'agit de BJ Vines. Quant à Manuelito, elle se met une cible dans le dos.

Leaphorn et Chee déploient les grands moyens afin de mettre hors d'état de nuire le tueur d'Ernesto, désormais identifié, et sauver George, sa prochaine cible. Bernadette lutte pour sa survie suite à sa découverte de la corruption policière.

Chee rend visite à Manuelito après avoir découvert un lien entre leurs affaires. Leaphorn poursuit Holski, le responsable de la ferme où les jeunes Ernesto et George se rendaient parfois, et finit par l'arrêter.

Chee retrouve Leaphorn, blessé, dans le canyon. Les deux policiers se remettent sur la piste de George et espèrent enfin identifier l'homme à la capuche. L'agent Washington insiste pour qu'Emma revienne sur l'alibi qu'elle a fourni à son mari.

Après un meurtre horrible dans la prison, le FBI reprend l'affaire, mais Leaphorn et Chee poursuivent officieusement leurs investigations. Washington rend une visite inattendue au lieutenant et à son épouse.