Quand Henri VIII, roi d'Angleterre, veut faire la guerre à la France, le cardinal Thomas Wolsey propose un traité qui assurera leur place dans l'histoire pendant que le duc de Buckingham complote pour devenir roi.
À la suite de la signature d'un traité avec la France, Henri prend connaissance du complot de Buckingham visant à l'assassiner alors que Lady Blount lui donne enfin le fils qu'il a toujours voulu.
Tourmenté par la mort de son ex-femme, Luther doit retourner au travail pour affronter un tueur masqué. Le nombre de victime augmente, et Luther doit utiliser toutes ses ressources pour arrêter le coupable tout en essayant de porter secours à la fille d'une ancienne connaissance.