Anthony Dilio

Seul Hunter a survécu à l'attaque de Creel, désormais en possession de l'Obélisque. May se lance à sa poursuite. Au même moment, le reste de l'équipe rentre à la base avec un quinjet équipé d'un système de camouflage que Coulson veut adapter au bus. Depuis l'arrivée de Mack, Fitz se sent mis de côté et décide de trouver le moyen de neutraliser Creel afin d'aider l'équipe. Raina est de retour et souhaite elle aussi mettre la main sur l'arme mortelle.

Alors que Callen et Anna se rapprochent fortement, Hetty débarque chez ce dernier pour lui confier une mission : il doit aller chercher le terroriste Ahmed Han Asakeem dans sa prison et le ramener à Los Angeles pour qu’il témoigne de l’organisation interne d’Al-Nosra. De son côté, Sam reprend sa couverture de Swift pour essayer de faire tomber une filière de la drogue et d’identifier le grand chef de celle-ci, un mystérieux individu connu sous le nom de King.

Le chef d’une organisation du crime internationale accepte de se rendre et de livrer les siens pour pouvoir rentrer aux Etats-Unis et assister au mariage de sa fille. Les membres de Phoenix s’incrustent à la cérémonie pour s’assurer qu’il honorera sa part du contrat, mais il est assassiné pendant la réception.