Asa Butterfield

Un jeune druide s'est fait capturer. Merlin entre en contact avec lui par télépathie et décide de l'aider avec l'aide de Morgane…

Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Alvarr, un sorcier impitoyable, est décidé à détruire Camelot et veut permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un objet magique difficile à contrôler. Alvarr est persuadé que Mordred saura en faire bon usage et qu'il pourra ainsi parvenir à ses fins. Il compte sur Morgane pour récupérer le cristal enfermé dans la chambre forte d'Uther...