Barbara Hershey

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont elles aussi été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

Réalisant que Gold n'est pas honnête avec elle et utilise encore la magie, Belle décide de le quitter. Si Gold est prêt à tout pour la récupérer, il réalise rapidement qu'il n'est pas le seul et que quelqu'un d'autre fera tout pour empêcher que Belle ne retombe dans ses bras. Dans le monde des Contes de fées, Rumplestiltskin n'est pas encore la créature maléfique qu'il est appelé à devenir.

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

Emma continue sa recherche épuisante de preuves pour innocenter Mary Margaret dans le meurtre de la femme de David, Kathryn. Parallèlement, dans le monde des contes de fée d'autrefois, et avant que le mal ne noircisse son âme, la Reine doit choisir entre trahir sa mère et se marier avec son véritable amour, ou se fiancer à la royauté et vivre dans la famille royale mais sans amour. Enfin, l'évènement qui a poussé la méchante Reine à détester Blanche Neige est révélé...

Dans la forêt enchantée, Cora tente le tout pour le tout pour s'emparer de la boussole enchantée qui lui permettra de s'introduire à Storybrooke. Pendant ce temps, Emma et Mary Margaret, qui la détiennent toujours, découvrent qu'Henry est le garçon qu'Aurora voit dans ses rêves. La princesse accepte de replonger dans le sommeil pour établir un contact avec Henry...