Bart Anderson

Pendant le vol qui améne Clark et Tess à une conférence de presse à New York, une explosion retentit dans l'avion. Clark doit alors trouver une solution pour sauver tout le monde sans que Tess n'apprenne son secret. Sans qu'il le sache, Tess a organisée l'explosion pour forcer Clark à dévoiler ses pouvoirs. Dans le même temps, Davis découvre un moyen surprenant de contrôler le monstre en lui.

Hook accepte d'aider David à découvrir la vérité sur son père en espérant, de cette manière, gagner son respect. Regina découvre que Robin a un côté sombre qui pourrait compliquer son adaptation à la vie à Storybrooke.

Après la mort de leur fils, un couple décide d'une procédure expérimentale collectant les cellules du garçon, permettant à la mère d'accoucher d'un enfant identique. Mais il devient vite clair que le fétus n'est pas identique, c'est Justin lui-même.