Bayardo De Murguia

L'équipe de Gibbs enquête sur l'explosion d'une voiture reliée à l'agent spécial Nicholas Torres, disparu lors d'une mission sous couverture en Argentine six mois plus tôt. Entretemps, l'agent spécial Alexandra Quinn, professeure au Centre fédéral d'entraînement d'application de la loi, vient confronter Gibbs à propos du renvoi par Gibbs de huit de ses élèves censés remplacer DiNozzo.

Le S.H.I.E.L.D. est sens dessus-dessous suite au putsch manqué d'Hydra. Les membres de cette organisation était infiltrée depuis plusieurs décennies avec des ramifications aux plus hautes sphères de l'agence. Alors que Coulson tente de sauver les meubles, l'armée américaine entreprend de prendre le contrôle des opérations.

Un ami de Robbins lui demande d'aller autopsier le corps de sa fille, retrouvée morte au Mexique dans des circonstances suspectes. Nick et Robbins se rendent sur place.