Bill A. Jones

L'équipe se lance à la poursuite d'un couple de tueurs très violents dont la cavale a débuté dans le Montana. Dépendants à l'alcool, paranoïaques et en proie à des hallucinations.

Kurt rejoint l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Quinn découvre qu'elle est enceinte. Sue et l'ancien directeur de la chorale, Sandy Ryerson, font équipe pour détruire la chorale.

La chorale est en route pour les sélections, qui ne seront pas tout repos à cause des manigances de Sue. Finn apprend la vérité sur la parternité du bébé de Quinn. Will prend une décision importante.

Quand la chorale n'apparaît pas dans le livre de l'année de l'école, Rachel fait tourner le groupe dans une publicité pour un magasin local de matelas pour rehausser la réputation de la chorale. Will découvre la vérité sur la grossesse de Terri.

Quinn accouche. Les New Directions affrontent les Vocal Adrenaline aux régionales, devant le jury constitué d'Olivia Newton-John, de Josh Groban et de Sue Sylvester.

C’est la rentrée des cours. Le Glee Club est amputé d’une partie de ses membres. Pour la plupart d’entre eux, c’est leur dernière année au lycée. L’objectif principal du Glee Club est de renflouer les rangs. Les élèves improvisent donc des numéros musicaux en plein lycée ce qui ne manque pas d’exaspérer Sue Sylvester.