Bill MacKenzie

Au cours d'un trajet en avion, un homme d'affaires afro-américain est retrouvé mort, dépourvu de toute pigmentation. Lorsque Mulder rend visite à l'ambassadeur du Burkina Faso, celui-ci lui fait part du mythe de Teliko, un monstre légendaire qui viderait les hommes de leur pigmentation...

L'équipe est à la recherche de Brenda Lowe, une tueuse évadée de la fosse, obsédée par les loups. Le groupe retrouve sa trace dans une réserve sauvage du Montana, où un chasseur est retrouvé mort poignardé.