Bodhi Elfman

Jane et le CBI sont à la poursuite d'un homme qui hypnotise les gens afin qu'ils commettent des forfaits à sa place.

J. J. est chez Hotchner avec Henry et Jack, lorsqu'il est appréhendé par une équipe du SWAT et soupçonné de complot. Les autres membres de l'équipe décident d'essayer de prouver son innocence. Ils pensent qu'à l'horizon arrive un complot beaucoup plus important et plus large que ce que croit le SWAT.

Un homme est retrouvé à Tempe, dans l'Arizona, avec de larges entailles en travers de l'abdomen. Le BAU souçonne un tueur en série, qui s'est évadé d'une prison trois mois plus tôt. Luke Alvez, un nouvel agent, intègre l'équipe de Hotchner. Il a travaillé autrefois dans l'unité des fugitifs du FBI.

L'équipe se lance à la poursuite d'un tueur qui tue par procuration, en droguant ses proies, afin qu'elles tuent leurs proches. Les meurtres ont été commis dans trois États différents et à chaque fois, la victime, qui s'est transformée en tueur, raconte la même histoire de monstre. Garcia trouve le point commun entre les victimes : elles ont toutes été adoptées en 1985.

Scratch a frappé durement l'équipe du BAU en provoquant un accident qui a tué Stephen Walker et blessé gravement plusieurs autres membres.

Le BAU traverse une certaine accalmie et Prentiss prend ses marques comme chef d'équipe quand le Dr Lewis fait une expérience perturbante : alors qu'elle attendait son frère Gabriel avec qui elle est brouillée depuis des années, un inconnu est venu à sa place, affirmant être Gabriel et connaissant presque parfaitement sa vie. Ses coéquipiers découvrent alors qu'il s'agit d'un nouveau piège de M. Scratch.