Brian McBride

Après avoir reçu un message troublant, la psychiatre Elizabeth Lewis alerte Alberg qu'un de ses patients, suspecté de meurtre, la menace à son tour.

Clark, après avoir combattu Godfrey, se rend compte de sa part d'ombre. À cause de cela, il ne se sent plus capable d'être un héros et s'exile. Lois lui propose alors d'aller à la réunion d'anciens élèves du lycée de Smallville.

Après avoir extrait la huitième cassette de l’ambre, Olivia se rend dans un cimetière de voitures pour y récupérer un électroaimant acheté par Walter, vingt ans plus tôt. Pendant ce temps, le chercheur et Astrid étudient le dispositif des Observateurs que Peter s’est implanté et découvrent qu’il modifie le cerveau. En effet, les aires qui sont liées aux émotions sont progressivement envahies pour céder la place aux fonctions cognitives. Le processus risque d’être irréversible et malgré les avertissements de son père, Peter poursuit sa quête : éliminer le capitaine Windmark pour venger Henrietta et mettre fin au règne des Observateurs.