L'armée force un avion à se crasher. Tous les passagers sont morts. Selon le manifeste, le frère d'Abby faisait partie du vol. L'enquête va mener nos deux équipes à travailler sur l'incident et les confronter à l'espionnage russe.
Betty est angoissée à l’idée d’annoncer à Daniel son départ pour Londres. Justin et Bobby essaient de convaincre Hilda qu’ils devraient s'installer à Manhattan. Amanda fait le deuil du chien adoré de sa mère et se retrouve confrontée à son père biologique. Wilhelmina sort du coma dans lequel l’avait plongé sa blessure par balle et doit trouver de quelle manière cette expérience peut changer sa façon d'être.
Betty propose à Daniel de l'accompagner au mariage d'Hilda. Amanda tente de brancher Marc avec Spencer, son premier client. Betty envisage de partir travailler à Londres, alors qu'Henry projette de revenir à New York. Wilhelmina se sert de Tyler pour faire main basse sur l'empire des Meade. Justin hésite à faire son « coming out ».
Melinda se rend à la morgue de l'hôpital qu'elle croit hantée par le fantôme d'un chirurgien qui revit en boucle une opération à cœur ouvert qu'il a ratée. Mais Melinda découvre que le patient qu'il croyait mort a survécu et est aujourd'hui grand père avec derrière lui une longue vie riche et heureuse au service des autres. Du coup une question reste entière: qui est le fantôme de la morgue.
L'équipe du NCIS de la Nouvelle Orléans enquête sur un agent dormant russe lié au frère d'Abby. Sebastien part pour Washington pour aider Abby à résoudre l'affaire.
