Cal Bolder

Le capitaine Kirk se rend sur la planète Capella pour convaincre ses habitants de ne pas signer un traité avec les Klingons. Sur place, la lutte pour le pouvoir risque de créer des troubles. Après avoir commis un sacrilège, Kirk est fait prisonnier.

Hoss se lie d'amitié avec Arnie Guthrie, un homme solitaire et handicapé mental qui, par sa taille et sa force, devient très dangereux quand il est en colère. Hoss tente de lui apprendre à se contrôler, mais ses efforts sont sapés par une femme.