Callard Harris

Genevieve demande à Elijah de permettre à son assemblée de célébrer une fête traditionnelle où la communauté offre aux sorcières des cadeaux en échange de leur bénédiction. Monique et Genevieve sont en désaccord sur ce que leurs ancêtres veulent d'elles et Genevieve révèle son plan de développer la puissance des sorcières. Quand Elijah focalise son attention sur la restauration de leur maison à sa gloire d'antan, Klaus l'accuse de le faire pour impressionner Hayley. Klaus se lance à la recherche de Cary, un loup-garou de sa lignée, pour l'envoyer retrouver une pièce manquante de l'histoire familiale. Marcel dévoile à Thierry son plan de reconstruire son pouvoir, mais Diego a ses propres idées quant au futur. Monique et Genevieve tentent d'utiliser la cérémonie de la Fête des bénédictions pour enseigner une leçon à Davina, mais Klaus intervient et offre à Davina un cadeau surprenant. Tandis qu'Hayley tente avec difficulté de décider où sa loyauté réside, la cérémonie explose violemment.

Au cours d’une œuvre de charité, l’équipe du CBI est témoin du coup de fil reçu par l’une des organisatrices lui annonçant le vol de ses bijoux ainsi que le meurtre de son mari.

Dans une série de flashbacks de l'an 1919, Klaus s'ouvre à Cami et révèle des détails sur le secret dévastateur que Rebekah et Marcel ont tenté de lui cacher. Elijah forme une alliance inattendue avec Monique (invitée récurrente YASMINE AL BUSTAMI) et lui demande de l'aide pour retrouver Sabine (invitée récurrente SHANNON KANE). Autre part, Thierry (invité récurrent CALLARD HARRIS) hésite à s'impliquer lorsque Marcel et Rebekah l'approchent avec l'intention de faire tomber les sorcières. Pendant ce temps, dans le bayou, Hayley est au bout du rouleau et retient Sabine en otage pour tenter d'obtenir des informations qui pourraient renverser le sort du clan de loups-garous de Phoebe.

Klaus retourne à la Nouvelle-Orléans et retrouve son ancien protégé, Marcel (Charles Michael Davis), un vampire charismatique qui exerce un contrôle sur tous les habitants de la ville.

Le club est divisé après la mort de Donna, et Clay organise un nouvel échange d'armes avec l'IRA. De leur côté, des séparatistes blancs s'installent à Charming et menacent plus que le contrôle du Samcro sur Charming.