Toujours hantée par son histoire avec Trey, Marissa passe des nuits mouvementées. Si Ryan ne semble pas vraiment à l'écoute, elle trouve une oreille attentive auprès de Johnny, un rapprochement qui inquiète Summer.
Volchok provoque Ryan en duel : il veut sa revanche, mais Ryan semble résolu à rester calme. Face à l'indifférence de son adversaire, Volchok multiplie les provocations jusqu'à trouver son point sensible.
Ryan et Sadie partent à la recherche d'un parent de Johnny et échouent à Chino, ce qui a pour effet de les rapprocher. Marissa se sent coupable de la mort de Johnny tandis que Seth et Summer apprennent la vérité sur Julie et le Dr Roberts.
Johnny n'a pas survécu à sa chute. À l'enterrement, Ryan et Marissa font la connaissance de Sadie, la cousine de Johnny. Les conflits entre Marissa et Ryan reprennent. Kaitlin quitte Newport et retourne au collège, à Santa Barbara.
Une vieille connaissance revient à Newport et Ryan décide de l'aider ce qui lui cause quelques soucis avec Sadie. Summer et Seth rencontrent un nouveau problème avec leur pièce de théâtre, Taylor décide de les aider.
