Carlene Watkins

Frasier et Niles se souviennent d'un incident survenu à l'école qui a conduit à l'expulsion d'un camarade. Rongé par la culpabilité, Frasier décide de le retrouver pour s'excuser, mais l'ancien camarade s'avère être un criminel condamné.

Bo et Luke espèrent empocher la rondelette somme de 20.000 dollars offerte par le gouvernement à quiconque parviendra à inventer un carburant de substitution. Ils se rendent alors chez leur oncle Jesse qui a quelques idées.