Caroline Ford

À Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur, et lui signale qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux, à l'origine de tout ce mal. Plus de 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme. L'histoire d'Excalibur est révélée.

À Storybrook, Emma a vu le plan de Crochet le Ténébreux grâce à son attrape-rêves et veut le retrouver avant qu'il ne ressuscite tous les ténébreux. Il est déjà trop tard : ils sont déjà dans la ville et ont inscrit sur le bras d'Emma et de sa famille la marque de Charon - connu pour être le passeur des morts dans la mythologie grecque - afin d'échanger leur place et rester dans ce monde.

Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin réveille le désir de vengeance de Crochet, devenu un Ténébreux. Emma le persuade qu'ensemble, ils peuvent lutter contre ces forces du mal. À Storybrook, Crochet le Ténébreux défi Gold de se mesurer à lui lors d'un duel à l'épée sur son bateau.

Henry a invoqué une créature, un succube, qui a pris l'apparence d'une femme et séduit ses victimes dans le but de leur voler leur énergie vitale. Lorsqu'ils découvrent la première victime, Ichabod et Abbie savent qu'ils ont affaire à une mort surnaturelle et qu'Henry n'y est pas étranger. Ils commencent à faire des recherches dans les livres de Katrina…