Le capitaine Kirk et ses compagnons visitent une étrange planète. Leur mission : enquêter sur l'existence éventuelle d'un organisme vivant. Cependant, ils tombent nez à nez avec une société primitive dirigée par une puissante et infernale machine.
Les Stevens accueillent avec joie leur enfant, une adorable petite fille. Jean-Pierre s'oppose à ce qu'Endora vienne rendre visite au nouveau-né.