Charles Hoyes

Le docteur Jacoby se rend à son rendez-vous avec "Laura Palmer" et se fait agresser. Pendant ce temps, Donna et James fouillent son appartement et découvrent le pendentif et une autre cassette enregistrée par Laura. De son côté, l'agent Cooper se rend chez Jack-n'a-qu'un-oeil et se fait passer pour un associé de Leo Johnson afin de faire parler Jacques Renault...

L'équipe part pour Phoenix où un tueur en série prend pour cible les policiers de la ville en leur tirant une balle dans la gorge. Morgan, qui a lui aussi été sur le terrain, se sent très proche des victimes.

Dans une ville apparemment tranquille, une jeune femme a été victime de l'agression d'une créature ressemblant à un corbeau. Mulder et Scully sont à la recherche d'une mystérieuse femme qui serait la dernière personne à avoir vu six prostituées peu de temps avant leur disparition.

Alors que Boss Hogg met la main sur des équipements électroniques appartenant à la ville, Rosco et Cletus mettent en place une grève. Boss Hogg nomme Jesse shérif.