En enquêtant sur la disparition mystérieuse des oiseaux d'une région de Cornwall, les Avengers découvrent que le puissant engrais chimique "Silent Dust", capable de détruire animaux et végétaux, est tombé dans de mauvaises mains.
Des oto-rhino-laryngologistes tombent comme des mouches. Leur mort soudaine n'a qu'un point commun : ils ont tous reçu une enveloppe… vide.