Charles Lucia

Sydney et Gage enquêtent sur une série de vols de nourrissons. Des bébés sont enlevés dès leur naissance à l'hôpital, puis revendus à des couples qui ne se doutent de rien. Walker porte secours à Alex, retenue dans un immeuble qui menace de s'écrouler.

Le capitaine Archer est contacté par l'amiral Forrest. L'Enterprise doit aller porter secours à un vaisseau cargo, le Fortunate, qui ne répond plus aux appels. L'équipage de l'Enterprise retrouve bientôt le bâtiment, sérieusement endommagé par une attaque perpétrée par des pirates...

Deanna Troi semble avoir été dramatiquement et intentionnellement transformée par un ambassadeur afin de l'utiliser secrètement dans de bien sombres desseins. L'Enterprise lui porte secours.

Après avoir perdu un membre de l'équipage au cours d'une attaque des Kazons, Chakotay demande au capitaine Janeway de reconsidérer leur position et d'envisager la situation comme une Maquisarde.