Charles Shen

Le corps d'un jeune homme est retrouvé pendu par un pêcheur. Son corps présente de nombreuses lacérations au niveau de la poitrine. Il semblerait que ce garçon tentait de changer de sexe et prenait des hormones pour se faire pousser des seins.

Liz se fait opérer pour améliorer son apparence à la demande d'une petite amie. Sean, de son côté, a une consultation à Marlowe pour une procédure d'allongement de jambe.

Escobar Gallardo se révèle être à la tête du trafic d'organes. Il demande à Sean et Christian de réparer les mutilations aux seins de sa femme. Sean a décidé de quitter Miami pour Los Angeles.

Christian revoit Wilber alors que James continue son trafic d'organes et met de plus en plus la pression sur Michelle. Sean se tourne vers l'alcool pour oublier sa solitude pendant les fêtes.