Charlotte Stewart

Dans le nord des Etats-Unis, on retrouve le corps d'une jeune fille flottant sur une rivière. Un agent du FBI, a de terrifiantes visions qui semblent annoncer un meurtre identique dans l'année…

Le squelette d'une petite fille est trouvé au pied d'un pont. La dépouille date de 1965 et la fillette devait alors être âgée de trois à quatre ans. Le médecin légiste découvre de nombreuses fractures antérieures à la mort.

L'agent spécial Cooper et le shérif Truman découvrent que Laura aidait beaucoup de monde : Johnny Horne, un attardé mental, Norma Jennings, qui organise un programme de distribution de repas à domicile pour les invalides, et Josie Packard, à qui elle donnait des cours d'anglais.

Séduite par l’agent Cooper, Audrey Horne lui conseille d’enquêter sur le Jack-n’a-qu’un-oeil. À la morgue, Albert Rosenfeld découvre que Laura prenait de la cocaïne, et trouve un morceau de plastique portant la lettre J dans son estomac. Maddy Ferguson, une cousine de Laura qui lui ressemble étrangement, arrive à Twin Peaks pour l’enterrement. Cooper et Truman interrogent Leo Johnson, qui prétend ne pas avoir connu Laura Palmer.

L'analyse du sang retrouvé sur la chemise de Leo indique qu'il s'agit de celui de Jacques Renault et non de celui de Laura. Cooper décide de perquisitionner la cabane que Renault possède dans la forêt. En chemin, Cooper et Truman rencontrent la Femme à la bûche.