Réalisant que Gold n'est pas honnête avec elle et utilise encore la magie, Belle décide de le quitter. Si Gold est prêt à tout pour la récupérer, il réalise rapidement qu'il n'est pas le seul et que quelqu'un d'autre fera tout pour empêcher que Belle ne retombe dans ses bras. Dans le monde des Contes de fées, Rumplestiltskin n'est pas encore la créature maléfique qu'il est appelé à devenir.
Bien des années auparavant, à bord du Jolly Rogers. Après avoir sympathisé avec Bae, Hook comprend que ce dernier est le fils de son ennemi juré, Rumpelstiltskin, et de sa bien-aimée Milah. Que faire du jeune garçon ? Le livrer aux Garçons Perdus qui le recherchent ou se servir de lui pour assouvir sa vengeance ? A Storybrooke, Gold et Henry apprennent que Neal, blessé par balle, a été envoyé dans un autre monde.
Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...
Greg Mendell et Tamara n'hésitent pas à torturer Regina pour parvenir à leurs fins. Au pays des contes, après avoir franchi un portail, Bae se retrouve au XIXe siècle à Londres, où il rencontre Wendy. Il peine à trouver ses marques dans la capitale britannique, bien différente de celle qu'il connaît...
Une course contre la montre s'engage pour arrêter Peter Pan avant qu'il ne libère une autre malédiction qui pourrait tuer tous les habitants de Storybrooke...
