Chris Mulkey

L'équipe est appelée à West Bune, au Texas, pour enquêter sur une série de meurtres impliquant un adolescent et sa petite amie. Reid s'identifie au tueur : il reconnaît en lui l'adolescent humilié, incompris par ses camarades et ignoré par sa famille comme il était. Il fait tout pour éviter qu'il ne se fasse abattre par la police locale.

Des cadavres sont retrouvés dans le sous-sol d'une grange. Ils semblent avoir été abandonnés là depuis 25 ans. En se rendant sur place, Jane découvre le fameux smiley de John le Rouge, peint sur le mur extérieur. Cho et Rigsby apprennent que l'une des victimes, Lester Bradovich, appartenait à la secte Visualize.

La découverte dans l'East River du corps d'un docker devenu propriétaire de bar entraîne Castle et Beckett dans les tunnels et passages oubliés du New York de la fin du XIXe siècle.

Une vieille affaire de Chang Apana, un détective des années 30, est assignée à Steve. Cela mène l'équipe à enquêter dans le monde des années 40.

Embarqué sur un porte-avion de la Navy, Dinozzo enquête sur la mystérieuse disparition d'un officier. Épaulé par l'équipe de Gibbs sur le continent, Dinozzo doit découvrir l'auteur du méfait, remettant notamment en cause la sécurité à bord du navire sur lequel il est affecté depuis quelques mois.

L'équipe ré-ouvre le dossier d'un adolescent qui voulait devenir danseur contre l'avis de son père.