Chris Mulkey

Un policier de la route est assassiné et scalpé par un homme. Nick et Hank apprennent que d'autres meurtres du même ordre se sont déroulés au Mexique puis aux États-Unis. Peu après, un soldat est tué et scalpé à son tour dans une rue de Portland. Dans la caravane, Nick et Hank découvrent que c'est un Wildbeast qui a dû faire le coup. Ces derniers croient que se fabriquer un manteau avec le cuir des scalps de leurs victimes permet de s'approprier leur force.

Cooper interroge le Dr Jacoby, qui soupçonne Leo Johnson d'être le tueur de Laura. Le superviseur de Cooper, Gordon Cole, appelle avec le rapport d'Albert. Josie Packard espionne Ben Horne et Catherine Martell. Hawk traque le manchot.

Monroe tente de convaincre ses parents afin qu'ils acceptent son mariage avec Rosalee. Pendant ce temps, Nick et Juliette cherchent à résoudre l'enquête sur le tueur au scalpel.

Transformée en Juliette, Adalind va voir Renard, l'embrasse et lui dit qu'elle est toujours amoureuse de lui. Ce dernier appelle ensuite Juliette, et tente de la raisonner. Elle ne comprend pas.

L'agent Cooper, blessé, voit un géant qui lui donne des indices sur le meurtre de Laura Palmer. Shelly et Pete se remettent de l'incendie du moulin, mais Josie et Catherine ont disparu.

Des cadavres sont retrouvés dans le sous-sol d'une grange. Ils semblent avoir été abandonnés là depuis 25 ans. En se rendant sur place, Jane découvre le fameux smiley de John le Rouge, peint sur le mur extérieur. Cho et Rigsby apprennent que l'une des victimes, Lester Bradovich, appartenait à la secte Visualize.