Depuis une semaine, Clark fait un rêve étrange: Il vole au-dessus de Smallville son corps traversé par un rayon lumineux. Il interprète ce rêve comme un appel et décide de partir pour New York afin de connaître ses origines. Il doit y rencontrer le professeur Virgil Swan, un éminent savant qui est en possession d'un message venant de Krypton...
Lionel plonge plus profondément dans son obsessive recherche, Jonathan reçoit des messages non fondés de Jor-El et l'homme qui peut aider Clark à comprendre les évènements qui se jouent autour de lui est le scientifique milliardaire Virgil Swann.
Frasier essaie de trouver le calme pour lire, mais il est constamment dérangé. L'appartement n'est pas très calme depuis que son père, Martin, la thérapeute de son père, Daphne, et le chien de son père, Eddie, y ont emménagé.