Coulson infiltre, avec le Patriote, un centre d'Hydra pour libérer une connaissance, l'agent Triplett, détenteur d'informations capitales. Durant le sauvetage, le sacrifice de Mace convainc l'agent May de la véracité des dires de Skye.
Caleb fait son enterrement de vie de garçon à Las Vegas avec Sandy, Jimmy, Seth et Ryan. Theresa a besoin de 2.000 $ pour partir à Atlanta et Ryan essaie de trouver l'argent en jouant au poker.
La société d'Elia doit faire décoller une fusée dans les jours qui viennent, mais d'après ses ingénieurs, une pièce élaborée en son temps par Walter pose problème et pourrait remettre en cause le lancement. Elia vient donc demander de l'aide à Scorpion, et toute l'équipe l'accompagne au centre de contrôle pour tâcher de régler le problème. Mais les ennuis commencent vraiment lorsque la foudre s'abat sur la fusée et déclenche le décollage alors que Walter est encore à bord...
Siobhan découvre les pouvoirs de son cri, malédiction familiale héritée d'une banshee. Alors qu'elle tente de tuer Kara, cette dernière est sauvée in-extremis par Barry Allen, alias Flash, venu d'une autre Terre.
A l'issue du combat entre le DEO et les Kryptoniens au siège de Lord Entreprises, Non enlève Hank. Il le garde comme monnaie d'échange contre Astra, prisonnière du DEO. En l'absence de Hank, Alex est nommée directrice suppléante de l'Agence.