Claire Stansfield

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Cooper découvre sous son lit le mot laissé par Audrey avant son départ pour le Jack-n'a-qu'un-oeil. À l'audience, Leland est libéré sous caution jusqu'à son procès. Truman informe Shelly que Léo va rentrer chez lui. Donna rend visite à Harold avec qui elle passe un marché : chaque fois qu'Harold lui lira un passage du journal de Laura, Donna lui confiera une histoire personnelle...

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Martin convainc Frasier et Bulldog de participer à une vente aux enchères caritative, où les femmes peuvent enchérir pour un rendez-vous avec eux. Frasier est flatté lorsqu'une belle mannequin surenchérit sur le reste de la salle pour lui.

Ne sachant pas s'il doit mettre fin à sa relation avec Claire, sa petite amie actuelle, après avoir fait des rêves romantiques avec Lana, Frasier est assailli par les conseils non désirés de ses ex, Lilith et Diane.