Clare Carey

Derek et Burke partent camper, et se retrouvent avec des invités qui n'étaient pas prévus au programme. Meredith assiste le docteur Sloan sur la transformation sexuelle d'un patient. Addison et Callie font équipe pour s'occuper d'une jeune femme enceinte qui a glissé et est tombée. Bailey refuse de laisser Cristina l'assister en chirurgie, et lui confie une tâche beaucoup plus modeste. Izzie doit passer la journée avec un confrère-conseil pour parler de Denny.

Dans le Wyoming, une séries de suicides d’adolescent amène le sheriff d’une petite localité à faire appel à l’équipe de profiler, ces suicides ayant été commis les mêmes jours, aux mêmes heures. JJ, sensibilisée au problème des suicides d’adolescent, persuade Hotch d’accepter le dossier.

Les soeurs Halliwell se préparent à fêter Halloween. Soudain, un vortex temporel les catapultent dans le passé. C'est ainsi qu'elles se retrouvent en 1670, dans l'Etat de Virginie. Elles doivent sauver la vie d'un nouveau-né, qui a été capturé par les forces du Mal...

Pour protéger son fils d'Americon Initiative, Victoria demande de l'aide à Emily Thorne. Celle-ci a alors pour mission de se rapprocher de Daniel pour le persuader de démissionner de son poste de PDG de Grayson and Global. Pour pouvoir y arriver, Aiden et Emily se disputent en plein milieu d'un restaurant dans lequel Daniel et Conrad discutaient. Aiden annonce sa rupture avec Emily. Entre temps, Emily concentre sa vengeance sur le juge Barnes, qui a présidé le procès ayant conduit David Clarke en prison. Elle dispose d'une lettre écrite par le greffier présent au cours du procès, tué quelques jours après l'envoi de la lettre et qui était convaincu que l'innocence de David. Nolan, lui, essaye de rentrer dans le système informatique de la société de son patron et par la même occasion trouver des informations concernant un Helen Crowley. Grâce à ça, Aiden rencontre en secret Helen qui lui apprend que sa sœur est toujours en vie et qu'il a un espoir de la retrouver s'il l'aide. De son côté Marco essaie de revenir dans les bonnes grâces de Nolan. Et lui conseille de reprendre un vieux projet nommé Carrion.

Castle et Beckett doivent faire face à une importante surcharge de travail après le meurtre d'un gagnant à la loterie. Devenu richissime, celui-ci voulait déménager au plus vite dans une élégante demeure des beaux quartiers.

Peu avant Noël, une soirée est organisée au commissariat. A cette occasion, chacun doit offrir un cadeau à un collègue dont il a tiré le nom au hasard. Stottlemeyer perd le cadeau qu'il devait offrir à Chasen et lui offre, en échange, une bouteille de porto que quelqu'un avait déposé le matin même pour lui à l'accueil. Chasen boit un verre du Porto et meurt empoisonné.