Conner Dwelly

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

Monsieur Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn, et David essaie de s'excuser et de se réconcilier avec Mary Margaret. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Tracassin souhaite que son fils Baelfire trouve un moyen pour qu'il abandonne ses pouvoirs et redevienne l'homme aimant qu'il était auparavant...

Kara enseigne à Clark comment voler pour l'aider à vaincre Brainiac. Mais afin d'obliger Kara à l'aider à retourner sur Krypton, ce dernier décide de s'en prendre à Lana. Pendant ce temps, Loïs fait équipe avec Jimmy pour percer le mystère de la mort de Patricia Swann tandis que de son côté, Lex met tout en oeuvre pour percer le secret du cercle Veritas…

Abby et Barbara sont confrontées à d'importantes décisions stratégiques. Abby reprend contact avec un ex. Dans le même temps, elle met en garde sa fille qui envisage d'avoir son premier rapport sexuel avec son petit ami. Pour travailler, Phoebe est contrainte de toquer chez JD et reconsidérer ses priorités. Delia et Paul passent un cap dans leur relation. Jo participe à une retraite silencieuse en compagnie d'Albert. La vérité la laisse sous le choc.