Damien Puckler

Nick Burkhardt est un homme enflammé. Nick doit puiser en lui-même pour décider qui il veut être tout en faisant face au fait qu'il va engendrer un enfant avec Adalind.

Hank et Monroe se lancent à la poursuite de Nick. Ce dernier pénètre dans une maison et s'en prend à ses habitants. Nick redevient finalement normal, mais la police le recherche sous le nom de Thomas Shirach.

Deux hommes braquent une station service et blessent grièvement son responsable. La mère de la victime implore l'aide d'El Cucuy, un croque-mitaine légendaire.

Un enfant tue un prêtre au cours d'une séance d'exorcisme. Le conseil Wesen le juge coupable d'une abomination et envoie un assassin l'éliminer. Juliette, elle, a une autre théorie.

Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de Wesen, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils wogent sous couvert de magie. Max, le Blutbad de la troupe, tombe sur deux spectatrices après la représentation.

Face à des révélations choquantes, Nick traque la vérité alors que les Wesen gagnent en puissance.