Dan Butler

Reese devait, comme combine dans le cadre de son nouvel emploi d'exterminateur de nuisibles, déverser des chenilles sur les plantations du voisinage. Mais son patron est arrêté, de plus il se prend d'affection pour ces insectes.

Un adolescent, victime d'un accident de quad, est gravement brûlé sur le torse et dans le dos. Il présente également des troubles du rythme cardiaque inexplicables. Son état empêche les médecins de pratiquer la plupart des examens qui permettraient de trouver une explication à ces étranges symptômes.

Joan est suspectée du meurtre de Michael Rowan. L’agent spécial Mallick est persuadé de sa culpabilité et compte bien la coincer. Les preuves, même indirectes, s’accumulent et Joan et Sherlock n’ont plus accès aux ressources de la police. Grâce à Bell qui les aide en secret, ils reprennent leur enquête et découvrent que c’est Hannah, la fille de Gregson qui a tué Michael. Le capitaine a éliminé tous les indices qui auraient permis de la confondre. Le dossier est donc vide. Joan refuse de nuire à Gregson et choisit de laisser faire le hasard.

Monk se rend à l'hôpital avec Nathalie après s'être blessé au nez. En cherchant un docteur, il découvre le corps d'un médecin, apparemment tué par un drogué. Mais Monk voit vite qu'il s'agit d'une mascarade.

Danny et Baez enquêtent sur l’agression d’un boxeur par une bande qui s’en prend à des sportifs célèbres. A cette occasion, ils doivent enquêter avec Jimmy Mosley, l’ex-amant de Maria, ce que Danny ne voit pas d’un très bon œil. Frank apprend qu’un policier qui a commis une bavure il y a des années demande à être promu au rang de sergent.

À la demande du shérif, Mulder et Scully se rendent dans une petite ville habitée par une communauté sataniste. Des adolescents ont délivré une puissante force démoniaque en récitant une formule de magie noire et l'un d'entre eux, qui n'a pu s'échapper, est retrouvé mutilé...