Dan Considine

Jack, Rebecca et les trois enfants se rendent chez les parents de Rebecca pour la fête traditionnelle de Thanksgiving mais un détour inattendu survient.

Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de Wesen, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils wogent sous couvert de magie. Max, le Blutbad de la troupe, tombe sur deux spectatrices après la représentation.

Après un cuisant échec en tant qu’actrice de télévision, Rachel rentre à Lima. Découvrant que Sue a banni les disciplines artistiques de McKinley, elle entreprend de rétablir et diriger le Glee club.

Nos héros continuent de se disputer pour savoir qui sera le Bibliothécaire quand la Gazette des mystères les envoie dans la ville de Discorde, où un fantôme a été aperçu pendant une reconstitution d'une bataille de la guerre de Sécession.