Dan O'Herlihy

Lucy et Andy s'avouent enfin leur amour. En compagnie de Truman et Hawk, Cooper s'interroge toujours sur le pétroglyphe. Pete arrive et leur annonce que la Femme à la bûche a volé son camion. Il ajoute qu'il y avait douze truites à l'arrière. Cela leur fait penser au cercle de douze sycomores où Hawk avait trouvé la serviette ensanglantée et des pages déchirées provenant du journal de Laura...

James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...

Au Grand Nord, John Justice Wheeler informe Ben de son départ suite à l'assassinat d'un de ses amis, et laisse un message pour Audrey. Donna découvre son certificat de naissance : le nom de son père n'y est pas indiqué. Le major Briggs confirme que Windom Earle faisait partie du projet Livre Bleu.

Leo réussit à libérer le major Briggs et le supplie de sauver Shelly. Ben Horne demande à Audrey d'être le porte-parole de la lutte contre Ghostwood et de participer à l'élection de Miss Twin Peaks. Au bureau du shérif, Cooper confie à Truman qu'il a "vu" Bob au moment du décès de Josie. Il pense que la jeune femme est littéralement morte de peur, et que sa terreur a attiré Bob...

Cooper et Truman écoutent la cassette laissée par Windom Earle. Albert récupère le résultat des tests : la balle qui a tué Jonathan et celle retrouvée dans le gilet pare-balles de Cooper ont été tirées par la même arme. La culpabilité de Josie ne fait plus de doute...