Dan Starkey

Le Tardis échoue dans le Londres de l'époque victorienne en amenant avec lui un dinosaure. Strax, Madame Vastra et Jenny recueillent un Docteur métamorphosé et désorienté, toujours accompagné de sa compagne de voyage, Clara. Embarquée dans une folle et nouvelle aventure ponctuée de mystérieuses combustions spontanées, celle-ci, inquiète, s'interroge sur la façon dont cette régénération du Docteur va affecter leur amitié.

Madame Vastra apprend d’un meurtrier condamné à la peine capitale un soi-disant secret au sujet du Docteur, ainsi qu’une prophétie relative à la planète Trenzalore. Elle organise une conférence onirique à laquelle elle convie Strax, River Song et Clara Oswald. Pendant cette conversation, le groupe est attaqué par les Murmures, des créatures sans visage. De retour dans le Londres contemporain, Clara prévient le Docteur de la mort apparente de ses amis. Ce dernier décide de se rendre sur Trenzalore, l’endroit où il ne devrait jamais aller...

Un vaisseau de ferrailleurs de l'espace, piloté par les frères Van Baalen et leur androïde Tricky, repère le Tardis et décide de le charger à bord, espérant y trouver des matériaux de valeur. Au même moment, à l'intérieur du Tardis, le Docteur propose à Clara de prendre les commandes de l'appareil. Soudain, happé par le rayon magnétique...

Le Docteur est tiré de sa période de deuil par les appels à l'aide d'une jeune gouvernante peu orthodoxe.

Martha Jones appelle le Docteur à son aide, au 21ème siècle sur Terre, mais un vieil ennemi guette dans l'ombre. Alors que les mystérieux dispositifs ATMOS sont répandus à travers le monde, Donna découvre que même sa propre famille n'est pas à l'abri de la menace alien. Est-il trop tard pour les sauver ?