Darien Provost

Au pays imaginaire, Henry est entre la vie et la mort. Emma, Regina, Mary Margaret, David, Gold et Crochet doivent arrêter Peter Pan avant qu'il ne s'empare de toute la magie du coeur du jeune héros. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina décide de combler un immense vide dans sa vie. Avec l'aide de Gold, elle s'engage à adopter un bébé.

Cassandra (alias Drill) est emmenée en lieu sûr. Elle est attachée et interrogée par Wes et Claire. Cependant, elle disparaît dans une lumière aveuglante et il devient évident qu'elle a servi de facteur déclencheur pour les autres enfants. Claire, Sean et Jessup sont pris en otages. Wes s'évade et se précipite au QG du gouvernement où l'on prévoit de lancer des missiles dans l'espace dans l'espoir de détruire les envahisseurs. Lorsque des faisceaux de lumière tombent du ciel, ils craignent qu'll ne soit trop tard pour empêcher les envahisseurs d'enlever leurs proches.

Claire, Wes et Frommer passent à l'offensive pour attraper Drill et coupent le réseau électrique pour le coincer dans une école abandonnée où ils couperont le courant et attendront qu'il meure. Tout semble fonctionner comme prévu jusqu'à ce qu'un enfant soit pris en otage par Drill, ce qui force les autres à changer de plan, une fois de plus. Pendant ce temps, Lena emmène Minx pour échapper à Drill, mais change d'avis et rentre chez elle. Drill saisit l'occasion pour se venger et s'en prend aux proches de Wes.

Minx perd connaissance et est emmenée à l'hôpital. En arrivant, Wes, découvre qu'il y a plein d'autres enfants qui souffrent. Maria remarque que les enfants ont tous une anomalie au niveau du cervelet. Wes et elle pensent qu'il s'agit d'un "lien symbiotique" placé par Drill. À la Maison-Blanche, Wes convainc le président de mettre tous les enfants malades en quarantaine, dans l'espoir de les sauver de Drill. Une fois les enfants rassemblés, il devient évident que Drill a pris prossession de l'un d'entre eux. C'est à Claire de découvrir lequel.