Darren McGavin

1990. Dans l'Etat de Wisconsin, un shérif pénètre dans une maison afin d'en expulser l'occupant. Horrifié, l'officier découvre un cadavre qui semble avoir été vidé de tous ses organes. Un individu sort brusquement de l'obscurité : le shérif ouvre le feu. L'homme tombe à terre, murmurant «Mulder»...

Arthur Dales, retraité du FBI, convainc Scully et Mulder de le rejoindre en Floride. Tandis qu'un ouragan menace la région, le vieil homme prétend qu'un animal sorti des profondeurs marines aurait déjà massacré une famille entière.

Jonathan aide Hale, un journaliste renommé, qui vient juste de s'échapper d'une prison sud-américaine et qui est confronté à de nombreux problèmes personnels. L'ange lui permet notamment d'entrer dans les rêves de sa femme pour mieux la comprendre.

Jessica console un dramaturge après le suicide de son épouse, mais réalise ensuite que c'est lui qui était visé.