David Conrad

Alicia doit signer un pacte avec le diable pour gagner un procès, car elle va s'appuyer sur le témoignage d'un tueur, Colin Sweeney, seul témoin d'un suicide. Pendant ce temps, Eli prend quelques initiatives politiques en faveur de Peter.

Le SHIELD transporte en secret le scientifique Franklin Hall quand le convoi est attaqué par un ennemi mystérieux et le physicien enlevé. L'équipe de Coulson retrouve le commanditaire, le milliardaire Ian Quinn, exilé à Malte. L'équipe ne veut pas risquer l'incident diplomatique et envoie donc Skye sur le terrain.

Un célèbre musicien de jazz est hospitalisé et donne l'ordre de ne pas le réanimer en cas de problème. House va à l'encontre de ce souhait, ce qui pourrait bien lui coûter un procès...

L'agent de police Michael Groves (Marc Menchaca) se retrouve au service psychiatrique lorsqu'il s'en prend à son ancienne brigade : il accuse le 12e commissariat d'avoir trafiqué des chiffres et fait disparaître des allégations de viol. Le lieutenant Tucker de la police des polices (Robert John Burke) fait appel à l'aide de l'Unité spéciale, infiltrant Brian Cassidy (Dean Winters) pour mener l'enquête. Mais un policier corrompu (David Conrad) se donne beaucoup de mal pour que rien ne change, et la brigade se rend compte trop tard que Cassidy risque gros.

Le lieutenant Kevin Ryan s'occupe de la sécurité d'un charismatique membre du Congrès à un gala de charité quand des tirs éclatent. Déterminé à retrouver le tireur, Ryan reconstitue les événements qui ont mené au tir, avec l'aide de Castle et Beckett.

Le S.H.I.E.L.D. est sens dessus-dessous suite au putsch manqué d'Hydra. Les membres de cette organisation étaient infiltrés depuis plusieurs décennies avec des ramifications aux plus hautes sphères de l'agence. Alors que Coulson tente de sauver les meubles, l'armée américaine entreprend de prendre le contrôle des opérations.