David Franco

Une des formules magiques de Willow tourne mal : Buffy et ses amis deviennent amnésiques et essayent tant bien que mal de lutter contre un démon à la tête de requin...

Ana s'introduit dans la mission en Argentine. Alors que les choses se compliquent, Sydney demande l'aide de la CIA. Pendant ce temps là, Sloan envoie Sydney en Toscane pour la piéger.