David Gallagher

Don et Charlie viennent à l'aide de l'agent Edgerton, qui tente de stopper Buck, un adolescent de 17 ans et Cristal, l'un de ses professeurs. Ceux-ci sèment en effet la terreur autour d'eux après avoir tué le père du jeune homme. Arrivés à Los Angeles, leur mode opératoire change, et le meurtre d'un concessionnaire semble être commis pour des raisons plus personnelles : Crystal avait eu une relation avec lui alors qu'elle n'avait que 15 ans...

Elena atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui mais n'a qu'une chose en tête : retrouver la trace de Stefan. Caroline estime qu'il n'est pas concevable de ne pas célébrer son anniversaire et prépare activement une petite fête. De son côté, Damon est aussi à la recherche de Stefan, tout en évitant d'attirer l'attention de Klaus. Parallèlement, Jeremy essaie à tout prix de comprendre pourquoi les fantômes de Vicki et Anna le harcèlent depuis qu'il a été ramené à la vie...

Don apprend que Crystal a enlevé Megan, et qu'elle ne sera relâchée qu'en échange de la libération de Buck. Au même moment, la jeune femme découvre que Crystal a eu une fille avec un homme marié et qu'elle l'a abandonnée. Par chance, Charlie trouve une formule mathématique qui permet de retrouver les deux femmes, mais Crystal réussi à s'echapper.

Avide de pouvoir, Klaus poursuit son plan de créer une armée d'hybrides. Il entend dénicher une meute de loups-garous pour engendrer les transformations. De son côté, Elena, depuis l'appel de Stefan, est déterminée à retrouver son bien-aimé.

Tous les élèves d'un bus scolaire sont enlevés, ainsi que le chauffeur et l'accompagnatrice. L'équipe du FBI se rend sur les lieux pour tenter de retrouver tout le monde. Le corps du chauffeur est retrouvé, mais aucune trace des enfants et de l'accompagnatrice. Garcia réussit à localiser le bus grâce à son GPS et le FBI récupère quatorze enfants, mais il en manque toujours dix et l'accompagnatrice...

Grâce aux marques laissées par de nombreuses interventions esthétiques, l’équipe de l’Institut Jefferson a pu identifier une moitié de corps trouvé dans la baie de Chesapeake comme étant celui d’une femme, sur le point de devenir pasteur dans le Maryland. Lorsque l’autre partie du corps est retrouvée, la détermination du sexe de la victime pose à nouveau problème…