David Lander

Fran décide de déménager pour pouvoir se consacrer à sa vie amoureuse. Elle s'installe dans un minuscule appartement avec son amie Val. Mais elle réalise très vite son erreur.

Cooper découvre sous son lit le mot laissé par Audrey avant son départ pour le Jack-n'a-qu'un-oeil. À l'audience, Leland est libéré sous caution jusqu'à son procès. Truman informe Shelly que Léo va rentrer chez lui. Donna rend visite à Harold avec qui elle passe un marché : chaque fois qu'Harold lui lira un passage du journal de Laura, Donna lui confiera une histoire personnelle...

Anéanti par la mort de Josie, le shérif Truman sombre dans l'alcool et la dépression. Annie, la soeur de Norma, arrive à Twin Peaks et commence à travailler au Double R. Windom Earle comprend que, dans la partie d'échecs qui l'oppose à Cooper, celui-ci bénéficie d'une aide extérieure, et laisse éclater sa colère. Ben Horne organise au Grand Nord une soirée en faveur de la protection de la belette des pins.

Leo réussit à libérer le major Briggs et le supplie de sauver Shelly. Ben Horne demande à Audrey d'être le porte-parole de la lutte contre Ghostwood et de participer à l'élection de Miss Twin Peaks. Au bureau du shérif, Cooper confie à Truman qu'il a "vu" Bob au moment du décès de Josie. Il pense que la jeune femme est littéralement morte de peur, et que sa terreur a attiré Bob...

Une simulation de combat spatial oppose Picard et Riker dans deux vaisseaux distincts. Soudain, un vaisseau ferengis entre dans la bataille et ouvre le feu sur les deux protagonistes.

Jonathan est aussi sceptique que tout le monde lorsque l'acteur principal d'une pièce de Broadway, qui peine à trouver son public, prétend que Dieu assiste aux représentations du spectacle, assis au troisième rang.