David Lenthall

Les détectives Green et Briscoe enquêtent sur le meurtre d'Andrew Hatcher, un étudiant retrouvé poignardé. Ses parents ont reçu un appel étrange depuis son portable quelques minutes après le décès.

Doug Hagman, un riche entrepreneur de pompes funèbres, a un différend à régler avec un certain Russell Matthews. Un soir, alors que Doug est en train d'embaumer un corps, il est assassiné. Goren et Eames constatent que le cadavre est couvert d'étranges furoncles rouges. Une drôle d'enquête débute pour eux.

Les détectives Goren et Eames enquêtent sur la mort de plusieurs sans-abri. Durant leurs investigations, ils mettent à jour une série de fraudes qui les mènent à une femme en proie à la démence et un homme.