En 1983, un sous-marin soviétique croise dans les eaux arctiques. A son bord, un matelot entreprend de libérer une créature prise dans un bloc de glace, contrevenant aux ordres du professeur Grisenko.
James et Donna essayent de déjouer le piège tendu par Malcolm et Evelyn. De retour à Twin Peaks, Albert explique qu'Earle a déposé dans cinq commissariats des éléments de la tenue que Caroline portait le jour de son mariage…
Un cadavre avec un pion d'échecs dans la bouche est découvert dans le bureau du shérif Truman. Cooper comprend qu'il s'agit d'un vagabond tué par son ancien coéquipier Windom Earle. Audrey demande à Bobby son aide pour sauver les affaires Horne. Pendant ce temps, Léo, armé d'une hache, attaque Shelly...
Cooper et Truman écoutent la cassette laissée par Windom Earle. Albert récupère le résultat des tests : la balle qui a tué Jonathan et celle retrouvée dans le gilet pare-balles de Cooper ont été tirées par la même arme. La culpabilité de Josie ne fait plus de doute...
Après avoir renoncé au commandement du vaisseau Enterprise, le capitaine Picard se voit chargé d'une mission secrète extrêmement périlleuse. Il est alors pris en otage par des Cardassiens.
