Dean Butler

L'été a été plutôt calme à Sunnydale. Buffy a passé ses vacances avec son père à Los Angeles et l'activité vampirique à Sunnydale a été quasi inexistante. Juste au moment où Willow et Alex sont sur le point de s'embrasser, ils sont attaqués par un vampire surgi de nulle part. Tout comme Buffy qui lui règle son compte. Les choses semblent revenir à la normale ou presque puisque outre une nouvelle coupe de cheveux, Buffy a adopté un comportement pour le moins déroutant.

Buffy tombe sous les crocs du Maître, Giles ne sait plus lire, Cordelia s'est coiffée avec un pétard, Willow doit chanter sur scène et Alex est poursuivi par un clown démoniaque. Le phénomène est causé par Billy, un petit garçon plongé dans le coma après avoir été agressé suite à la défaite de son équipe de baseball.

Andrew, Jonathan et Warren lancent un démon à la poursuite de Buffy. Celui-ci lui injecte un venin qui lui fait croire que ses amis et ses responsabilités de Tueuse ne sont que le fruit de son imagination...

Willow pénètre dans l'esprit de Buffy pour essayer de découvrir pourquoi la tueuse est immobile...

Lors d'une convention de librairie à Los Angeles, Jessica décide de rendre visite à sa nièce Victoria, qui est maintenant dans l'immobilier. La jeune fille essaie de vendre le manoir d'un magnat du cinéma tardif.

The CIA recruits Mac to pose as an agent's pregnant wife and help bring down a drug lord selling weapons to terrorists.