Gabrielle et Carlos, désireux d'adopter un enfant, sont contraints de faire bonne impression auprès de la mère biologique. Noah Taylor, qui veut rencontrer son petit fils, utilise ses contacts dans la police pour faire pression sur Paul. Susan attend son intervention, pratiquée par le DR Ron...
Les aventures des filles à Hollywood se poursuivent alors que Caroline vend les droits sur l’histoire de sa vie afin d’en faire un film. De plus, Max a le cœur brisé lorsque Randy (star invitée récurrente ED QUINN) rompt leur relation par l’entremise de son thérapeute Elliot (star invitée JOHN MICHAEL HIGGINS), et Caroline loue un bus-discothèque dans l’espoir de lui remonter le moral.
Les vacances de Temperance et Sully sont interrompues par un appel de Booth. Le corps d’une jeune fille a été retrouvé désossé selon un étrange rite chinois.
Une publicité à la radio amène Larry à emboutir la voiture chérie de Jeff pendant un essai.
Nate emmène Claire à son ancien endroit préféré à Seattle pour l'aider à rapatrier le corps d'un homme qui avait peur de voler. Ils séjournent là-bas chez Lisa (Lili Taylor), une femme qui a toujours le béguin pour Nate.