Diane Salinger

A cause de ses problèmes d'argent et à l'encontre de ses idéaux, Marshall est contraint de travailler dans la boîte de Barney. Mais le grand gamin n'est pas fait pour la vie d'entreprise.

Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux soeurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments.

Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé.

Lorsque le juge Hale découvre que c'est Isaac qui a rompu le cercle des sorcières, John Alden est chargé de le sauver. Mary, elle aussi, tire les conséquences de cette découverte.

Alden est paniqué lorsque débarque à Salem un vieil ennemi détenteur de secrets capables de l'anéantir. Quant à Mary, elle perd son ascendant sur Mercy.