Don Calfa

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

Cory s'est fait mordre par un animal inconnu. Quand il apprend qu'un loup s'est échappé du zoo, il craint de se transformer en loup-garou, surtout lorsqu'il constate des changements physiques.

Jessica et son ami Seth sont invités à l'anniversaire de Morris Penroy. En arrivant, ils apprennent que la fête est annulée car Morris a dû quitter la ville en urgence. Le lendemain, son corps est retrouvé.

Un jeune enquêteur, John Bondy, travaille en secret à localiser le responsable d'une fuite dans un commissariat de police de New York. Réussissant à découvrir le coupable, il est assassiné. Jessica est appelée pour mener l'enquête.