Donna Rusch

L'unité d'élite part pour le Maryland suite à la disparition de deux adolescentes, Sera et Katie Morrison. C'est Bryan, le père des deux filles, qui a contacté les secours, mais celui-ci ne semble pas se souvenir des deux derniers jours. De plus, un an auparavant, jour pour jour, sa femme a disparu dans les mêmes conditions.

La ville de New York est plongée dans le noir, suite à l'exécution de Carrion par Initiative. Declan est coincé à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans le bar avec Jack. Quand à Charlotte et Daniel, ils rejoignent à pied le Q.G de campagne de Conrad. Nolan découvre qu’en vidant le compte de la fondation, ils ont déclenché Carrion suite à une manipulation du Faucon. Emily part voir Takeda pour lui demander de l’aide et le trouve étendu mort dans son salon. En fouillant dans ses affaires, elle trouve la photo d’un homme qui pourrait être le meurtrier de son mentor. Victoria tombe sur un test de grossesse, persuadé qu’il appartient à Emily, elle va voir Daniel qui finit par lui avouer que Charlotte est enceinte. Jack essaye de retrouver l’ordinateur qui pourrait incriminer Conrad mais ce dernier trahi par Victoria va tomber dans un piège.