Jonathan, qui a perdu ses pouvoirs, se détourne de tout et tout le monde, y compris Mark. Il tombe amoureux de la belle Jennifer qui ne partage pas les mêmes désirs. Néanmoins, aux côtés de Jennifer, l'ange retouve la foi et l'espoir.
Après s'être rendu au chevet de sa femme Jane, mourante, Jonathan demande à Dieu de pouvoir la rejoindre au paradis, mais le Seigneur en a décidé autrement. Jonathan commence alors à se laisser aller.
Jonathan a la tâche difficile de venir en aide à sa veuve esseulée, Jane, qui attend désespérément une visite de leur fille. Il part donc voir Mandy, qu'il n'a pas connue, pour la persuader de rendre visite à sa mère avec son mari et ses enfants.