Douglas Nyback

François apprend par Sébastien et Leith qu'un nouvel office de protestants s'est fait attaquer. Il leur demande de se rendre sur les lieux pour leur apporter de l'aide et capturer les coupables. Lors de cette attaque, Émile, le neveu de Louis Condé, a trouvé la mort. Le roi se retrouve dans une position délicate, entre Narcisse qui défend les catholiques et Condé les protestants.

Catherine tente de marier sa fille Claude avec le fils d'un comte de Bavière afin de l'éloigner du château. Le comte entend des rumeurs sur la jeune femme et réclame des preuves de sa chasteté. Les gardes du Vatican sont à la recherche des personnes de confession protestante pour les punir. Leur meneur, Jacob Rivell, demande l'aide de Louis Condé pour obtenir une audience auprès du roi. Cette entrevue va prendre une tout autre tournure.